整体市场：2021年修复行业市场概况
土壤环境修复产业的发展规模和水平，是衡量我国土壤环境修复产业发展成熟度和土壤污染防治体系现代化的重要标准。 根据从中国政府采购网、千里马招标网、建设招标网、招标导航网、行业信息发布等获得的招标信息，生态环境部环境规划院、北京高能时代环境科技有限公司有限公司联合对2021年我国土壤环境修复市场总体情况进行了统计分析，以期为各级土壤环境管理决策者和从业者提供重要参考和依据。
1.1、全国市场概况
2021年，全国将公开招标共启动土壤管理修复项目3626个，项目总价值约156.6亿元，覆盖除香港、澳门以外的全国31个省（区、市）和台湾。 其中，咨询服务项目3123个，占全国项目数的86%，项目价值35亿元，占全国项目价值的22%； 修复工程项目503个，占全国项目数的14%，工程价值121.6亿元，占全国工程总额的78%。
市场规模数据显示，2017-2021年我国土壤修复行业招标项目数量分别为800个、1468个、1698个、3521个、3626个。 土壤环境修复项目数量逐年增加，其中2020年增幅最为明显，较2019年翻一番，2021年将继续增长。项目总金额分别为86.9亿元、141.6亿元、118.4亿元分别为142.7亿元、156.8亿元。 项目金额达到2021年最高值，首次突破150亿元。
表1-1 2017-2021年土壤修复行业市场规模统计表
图1-1 2017-2021年修复行业整体市场情况对比
1.2 各省（区、市）市场规模
2021年，全国共有31个省（自治区、直辖市）启动了土壤地下水修复产业项目。 2021年各省（区、市）土壤修复项目数量和投资额对比分析如图1-2所示。
从工程金额来看，2021年重庆公开招标项目金额最高，高达24.93亿元，排名前2-5位的省份如江苏、浙江、广东、山东等项目金额在1.18之间亿元和17.26亿元。 其中排名第6至第15位的安徽、湖南、天津、湖北、云南、四川、江西、北京、上海、河北等省（区、市）项目金额在3.22亿元至9.77亿元之间。 宁夏、西藏的启动项目金额分别为200万元和1000万元。
从项目数量来看，广东省2021年招标项目数量最多，达到509个。排名1-3的广东、江苏、山东省处于第一梯队，项目数量均超过300个。排名4-7的浙江、上海、重庆等省（市）处于第二梯队，项目数量均超过200个。江西、河北、辽宁、湖南、四川为第三梯队，项目数量均超过100个每个。 西藏和宁夏开工项目分别为4个和2个。 不同省（区）市之间项目数量存在明显差异。
图1-2 2021年31个省（市）市场项目金额及项目数对比
咨询服务：2021年咨询服务市场分析
2.1 市场规模分析
2.1.1 总体市场规模
2021年，全国正式启动土壤修复咨询服务项目3123个（含公开招标项目，不含未开标和中标项目），项目总金额约35.01亿元，覆盖31个省（自治区）除港、澳、台地区外全国各地。 ，城市）
图2-1是2018-2021年我国咨询服务项目数量和金额对比图。咨询服务项目受国家政策影响明显。 “十三五”期间，无论是项目数量还是项目金额都呈现逐年增长的趋势。 尤其是2020年，作为“十三五”收官之年，项目金额接近40亿元。 2021年是“十四五”规划的开局之年。 在国家相关政策推动下，项目数量较2020年增长9.46%，首次突破3000个，达到3123个。
值得注意的是，对各项目平均单价分析发现，平均单价逐年下降。 与2018年相比，2021年咨询服务项目数量较2018年增长2.1倍，但每个项目的平均单价却从2018年最高的180.2万元/项目下降至2021年的113万元/项目比例达到37.3%，下降幅度非常明显。 与2020年相比，2021年项目数量增加了9.4%，但项目金额确实减少了12%。 这在很大程度上反映出当前土壤环境修复咨询服务行业的利润空间越来越小。
图2-1 2018-2021年咨询服务项目数量及项目金额对比
2.1.2 不同类型项目分析
表2-1是2021年不同类型咨询服务项目数量和金额的对照表和比较。“技术服务”包括工程监理、工程试探、勘察设计等服务。 2021年咨询服务项目以土壤和地下水调查评价为主，占项目数量的77.9%，占项目金额的76.6%。 这很大程度上得益于“十三五”期间生态环境部的统一组织领导。 全国重点行业企业用地普查查明污染地块较多，“十四五”开局之年发布调查评价项目较多，受国家加强地下水环境管理要求影响调查评估，发布区域性、行业性地下水调查评估项目较多（2021年比较显着的特点之一是地下水调查评估项目大幅增加。以长治市、大同市为代表的地下水调查项目山西省地下水调查评估项目成为2021年最受欢迎的地下水调查评估项目（咨询服务金额最大）。 此外，技术服务、效果评估、方案编制等咨询服务项目数量均占比较小。
从该表还可以看出，2021年效果评价项目共计128个，项目数量远低于调查评价项目。 同时，每个效果评价项目平均单价为115.58万元/个。 调查评价类别及效果评价类别中单品平均价格总体相近。 调查评估与方案编制相结合的项目平均单价约为310万元/项目，包含方案编制的项目平均单价为125万元/项目。 因此，调查评估与方案编制相结合的项目平均单价明显较高。 高于调查、评估、方案编制分开的项目平均单价。
表2-1 2021年不同类型咨询服务项目数量及金额对比
2.1.3 项目金额分配
图2-2是2021年项目金额划分不同区间后项目数量及金额占比分析图。 从图中可以看出，合同额在50万元以下的项目数量最多，有1571个，占总数的50.3%，工程金额占金额的10.73%咨询服务项目； 其次是金额100万至500万元的项目数量位居第二，为804个，占比26%； 50万至100万元项目646个，占比21%。 金额500万元至1000万元的项目78个，占比2%； 1000万元以上项目21个，占比1%。 因此，2021年咨询服务项目以小型项目为主。 一方面，小型项目多为前期调查项目、监理监测、环境监理等咨询项目。 另一方面，也在一定程度上反映出市场竞争的激烈程度。 目前来看，低价竞争在咨询行业依然存在。
图2-2 2021年不同范围咨询服务项目数量及金额分析
图2-3为2021年与2020年不同区间合同金额项目数量对比。可以发现，50万元以下的小型项目数量明显增加，5-5万元之间的大型咨询服务项目数量明显增加。 1000万元和1000万元以上较2020年有所减少。2020年是“十三五”收官之年，当年咨询服务项目合同额创历史新高，接近40亿元。
图2-3 2021年与2020年不同金额级别咨询服务项目数对比
2.2 项目空间分布
2.2.1 重点省份
从项目金额来看，广东省2021年项目金额最高，达到5.32亿元。 我省连续三年位居全国第一。 排名前2-5位的省份分别是江苏、山东、河北、浙江，项目金额在1.94亿元-4.03亿元之间。 排名6-15位的是河南、上海、江西、山西、重庆、天津、辽宁、广西、四川、北京，项目金额在9100万到1.83亿之间。 西藏、青海、海南、宁夏等省（区）的项目金额均在1000万元以下。
从项目数量来看，广东省2021年项目数量最多，达到480个。该省咨询项目无论数量还是金额均居全国第一。 排名1-3的广东、江苏、山东处于第一梯队，项目数量均超过300个。排名4-9的上海、浙江、重庆、辽宁、河北、江西属于第二梯队，项目数均超过300个。项目数量均超过100个。青海、西藏、海南、宁夏项目数量均在10个以下。
图2-4 2021年31个省（市、区）咨询服务项目金额及个数对比
2.2.2 重点城市
图2-5为2021年按工程金额排名前10位的热点城市情况。 排名前十的城市分别为广州（1.85亿元）、东莞（1.09亿元）、佛山（7700万元），以及唐山、青岛、苏州、济南、浦东新区、大同、杭州（各城市5400万元） ）-7600万元），项目总金额8.21亿元，占全国项目总金额的23.3%。 这10个城市的项目总数为656个，占全国项目总数的21%。 10个重点城市中有3个位于广东省，且位列榜单前三名。 广东省是我国土壤管理修复产业发展最热、需求最强的省份。
据统计，2020年热门城市前10名分别是：广州、石家庄、苏州、南京、深圳、红河、青岛、合肥、东莞、佛山； 2019年十大热门城市依次为：广州、呼和浩特、东莞、昆明、天津北辰、佛山、南京、济南、苏州、青岛。 与前两年相比，广州、东莞、佛山、苏州等4个城市连续三年上榜2021年十大热门城市榜单。其中，广州连续三年位居热门城市榜首。年。 新进入城市 包括唐山、浦东新区、大同、杭州等城市（地区）。
图2-5 2020年全国咨询服务项目金额排名前10的城市及项目金额列表
2.3 重点咨询服务项目分析
2021年工程金额排名前10名的项目基本情况见表2-2。 这10个项目金额2.56亿元，占全国咨询服务项目总额的7.3%。 其中，山西省长治市、大同市区域地下水污染调查评估项目量在2021年咨询服务项目中占比较大。
值得注意的是，十大重点咨询服务项目中，有7个包含地下水调查工作，其中5个为区域地下水调查项目。 可见，2021年地下水污染调查评价项目明显释放，而2022年该类型项目将在国家地下水环境管理政策要求下继续释放，值得市场关注。
表2-2 2021年咨询服务项目金额排名前10位的咨询服务项目基本情况
（1）长治市重点区域地下水污染状况调查与评价项目：该项目将于2021年11月启动。主要以长治市重点区域地下水调查为基础，主要任务是调查长治市重点区域的基本环境状况。长治市地下水饮用水水源地和重点污染源，以掌握长治市重点区域地下水整体环境状况，科学评价地下水质量，准确指导地下水污染防治工作为目标，提供长治市地下水污染防治与管理科学基础数据.
（二）大同市重点区域地下水污染状况调查评价项目：项目将于2021年11月启动，主要内容包括划定“千吨级、万吨级以上集中式地下水饮用水源补给区”人们”; 开展地下水污染详细调查评价； 开展阳高县龙泉工业园区地下水环境状况调查评价； 开展地下水污染健康风险评估。 ; 开展地下水污染重点防治区域划分； 制定地下水污染修复、风险防控、防渗改造等项目建议清单和计划； 完善地下水环境质量监测体系，出具相应的调查报告和配套图表。
（3）黄河流域漯河支流洛宁段地下水环境状况调查项目：洛宁段矿产开采及产业集群：项目主要内容包括采矿资料的收集和综合整理洛宁片区及产业集群、基础地面调查、污染监测样点布设采集、实物探测井、地下水监测井建设、样品分析检测、其他地质工作、施工现场建设等。
（4）鹤壁市鹤山区地下水污染调查项目：项目主要内容包括核实鹤山区地下水双水源基本情况，对不少于39个重点污染源进行抽样调查，进行综合分析开展鹤山区地下水环境状况评价，开展鹤山区地下水污染防治区划，建立鹤山区地下水污染数据库。
（5）济源示范区地下水源补给及径流区地下水环境条件调查评价项目（一期）：项目主要内容包括地下水源补给及径流区地下水环境条件初步调查在济源示范区范围内，为下一步地下水环境条件详查提供科学依据。 对“双源”（集中式地下水饮用水源地和地下水污染源）集中地区及周边可能影响地下水环境条件的地区开展地下水基本环境条件调查评价。 通过资料收集、人员访谈、现场踏勘、水文地质、环境地质调查、污染调查、监测井施工、抽水实验、水土样取样及检测分析、地下水专题研究等手段，可以基本了解地下水质量对区域环境进行污染范围和程度分析，进行污染源识别和污染路径分析。 编制济源示范区集中式饮用水水源地周边地下水环境状况和地下水源补给径流区污染源初步调查报告。
修复工程：2021 年修复工程市场分析
3.1 市场规模分析
3.1.1 总体市场规模
2021年，全国正式启动修复项目503个（含已招标项目，不含未招标或中标项目），合同总金额121.56亿元，覆盖30个省（区、市） ）除西藏、港澳台地区外的全国各地。
从项目数量来看，在政策引导、场地再开发利用需求以及环保意识增强的影响下，土壤修复工程行业持续受到关注。 全国整治工程项目数总体平稳，小幅波动，2021年全国启动的污染整治工程项目数同比减少24.7%。
从投资金额来看，四年来全国修复工程市场总投资规模逐渐稳定在100亿元左右。 2021年启动修复项目总投资额较2020年同比增长18%。2021年全国钢铁行业遗留场地修复项目共启动15个，主要分布在重庆、杭州、安徽等地名，工程合同总金额30亿元。 占全国修复工程价值的25%。 其中，围绕重庆钢铁有限公司、杭州钢铁有限公司、合肥马鞍山钢铁有限公司3个大型污染地块，共产生修复项目25.2亿元。有限公司，占全国整治项目市场总量的五分之一。 包括重庆钢铁焦化厂原厂址污染土壤治理修复工程EPC项目（工程金额：8.38亿元）、重庆玉洛浩原厂址污染土壤治理修复工程（工程金额：8.38亿元） ：3.34亿元）、杭钢相关修复工程（工程金额：3.34亿元）。 4.91亿元）、原马钢（合肥）土地（2.25亿元），以及重钢炼铁厂修复工程（2.18亿元）、重钢烧结厂（4.1亿元） 。
2018年和2019年，土壤污染修复项目平均合同金额约为2700万元/项目。 2020年，各项目平均合同额大幅下降（1542万元/项目）。 2021年，平均合同金额增至2417万元。 /，这与重庆钢铁、鹤山钢铁、杭州钢铁等多个大型钢铁遗留土地修复项目的出现密切相关。如果扣除大型污染土地修复项目上涨的影响，每个修复项目的总体平均单价大致在1600万元/块左右。
图3-1 2018年至2021年土壤修复项目数量及金额对比
3.1.2 不同类型项目分析
土壤污染修复对象分为建筑工地、矿山土壤/废渣场地（主要涉及矿山周围土壤或废渣的恢复）、农用地、垃圾填埋场、地下水、水域（主要涉及矿山周围土壤或沉积物的恢复）河流）、其他等，共七种。
根据表3-1，2021年启动的建设用地恢复项目数量最多，占全年项目总数的50.7%，其次是农用地恢复治理项目，占17.5%。 从项目金额来看，金额最高的是建设用地风险管理与恢复项目，占合同金额的70.8%，远超其他类型恢复项目项目的合同金额。 农用地类项目数量虽位居第二，但仅占合同额的2.8%。 垃圾填埋处理项目数量和矿山土/废渣场数量均占8%左右。 但垃圾填埋场处理项目数量较少，平均单个项目金额高于矿山/废渣场修复项目金额。
表3-1 2021年不同修复对象土壤污染修复项目数及合同金额统计
图3-2 2021年不同土地利用类型修复项目数量及工程金额对比
3.2 项目空间分布
3.2.1 重点省份
图3-3为2021年30个省（区、市）项目金额及项目数对比。
从项目金额来看，2021年重庆启动的修复项目金额最高，达到23.84亿元。 排名前2-5位的省份分别是浙江、江苏、安徽、山东，项目金额在6.16亿元至13.07亿元之间。 排名6-15位的是广东、湖南、天津、湖北、云南等省（区、市），项目金额在1.39亿-6.14亿之间。 贵州、海南、黑龙江、吉林、宁夏的项目金额均在5000万元以下。
从项目数量来看，湖南、湖北、浙江、江苏、重庆和山东等排名1至6位的省（区、市）均拥有30多个项目。 其中，湖南省土壤修复工程项目数量领先，达到60项。 排名7-12位的广东、四川、江西、上海、云南、广西等省（区、市）处于第二梯队，项目数量均超过20个。不足5个的省（区）有10个。项目。 不同省份之间存在较大差异。
图3-3 2021年各省（区、市）修复工程启动金额及数量对比
3.2.2 重点城市
从图3-4可以看出，从工程金额来看，2021年全国修复工程金额超过1亿元的城市有25个，排名前10的城市分别是杭州（9.02亿元）、合肥、青岛、昆明、台州、南京、常州、广州、中山、宁波（1.72亿元），工程总金额42.9亿元，约占修复工程总金额的三分之一（约35.3%）全国。 从表3-2可以看出，全国前10位城市建设用地修复项目占比均最大。 仅昆明的矿山/垃圾处理项目比例最大。
图3-4 2021年全国修复工程金额排名前10的城市名称及工程金额
其中，杭州市2021年修复项目16个，钢铁行业遗存修复项目6个，项目价值7.63亿元，占杭州市年度修复项目总数的84.6%； 化工行业修复项目4个，工程额6400万元，占杭州市全年修复项目总额的10%。
合肥2021年修复项目8个，其中钢铁行业遗产地修复项目2个，项目价值4亿，占杭州市年度修复项目总额的51.3%； 化工行业修复项目4个，工程额1.2亿元，占杭州市修复项目总额的51.3%。 全年修缮工程总量的14.5%。
青岛、中山、宁波等地修复项目点类型相对单一，主要以土地修复为主。
表3-2 2021年全国前10名城市工程项目类别按工程金额分析
从项目数量来看，2021年全国修复项目数量排名前10位的城市分别是杭州（16个）、常德、东营、广州、南京、广元、合肥以及衡阳、台州和武汉（三个城市）都是 7）。 不同城市之间存在很大差异。
图3-5 2021年全国修复项目数及项目数排名前10的城市列表
3.3 主要业务单元分析
2021年全国上马的503个修复项目由379家单位承接，但中标金额最高的前10名修复项目从业者合计市场份额占全国一半（55.3%），见表3-3。 这反映出我国从事土壤修复行业的单位较多，但市场集中度较为明显。 中冶南方城市环保工程技术有限公司、北京建工环境修复有限公司、江苏大地亿源环境修复有限公司、北京高能时代环境科技有限公司、森特时兴集团股份有限公司、中国节能大地（杭州）环境修复有限公司、湖南合庆环境科技有限公司等7家企业承担了价值超过5亿元的修复项目。 他们是我国土壤修复项目的骨干实践者。 还有其他数量较多的整治项目。 从业者承担的项目金额普遍较小（一般低于3000万元）
表3-3 2021年修复工程额排名前10位的工程单位名称及基本情况
3.4 重点修复工程分析
2021年排名前10位的修复项目总价值为28.51亿元，占全国修复项目总额的25.11%，每个单个项目价值超过2亿。 As an important restoration market in 2021, Chongqing has launched a number of large-scale restoration projects, and 6 of the top 10 key projects by value are located in Chongqing.
There are 28 restoration projects with a project value of more than 100 million in 2021, with a total value of 5.53 billion, accounting for 45.5% of the total restoration projects in the country. There are 14 restoration projects of legacy sites in the national steel industry with a project value exceeding 50 million, mainly including restoration projects of legacy sites of key steel plants such as Chongqing Iron and Steel (Chongqing), Hangzhou Iron and Steel (Hangzhou Iron and Steel) and the former Maanshan Iron and Steel (Hefei). The amount is 3.05 billion, accounting for 25% of the total restoration projects nationwide. In addition, the environmental investigation and assessment project of the land pollution control project of the HBIS Tangshan Iron and Steel Old Industrial Zone Relocation (Lubei District) Project in 2021 has been launched. It is expected that the project restoration project will be started on this land in the next 1-2 years.
Table 3-4 Basic information on key restoration projects in 2021
